📊

Dashboard gerencial

Ventas, caja, cuentas por cobrar/pagar y productos críticos.

🔔

Alertas

Bajo stock, vencimientos, CxC, CxP y secuencias.

💰

Rentabilidad

Ganancia estimada y margen por producto.

🧾

Cierre de caja

Totales del sistema, valores contados y diferencia.

🔎

Auditoría

Acciones sensibles, anulaciones y reversos.

🛡

Backup automático

Respaldos manuales, recordatorios y última copia.

🖥

Multi-caja / Terminales

Cajas, IP de acceso y terminales en red.

⚡

Facturación rápida

Modo lector, búsqueda rápida y atajos de teclado.

✅

Centro de validación fiscal

Revisión visual antes de enviar datos fiscales.

👥

Estado clientes

CxC y estado de cuenta de clientes.

🏢

Estado proveedores

CxP y estado de cuenta de proveedores.

📥

Importación mejorada

Validar productos desde CSV antes de cargar.

🏷

Etiquetas góndola/precio

Etiquetas por bajo stock, precio y familia.

🩺

Salud del sistema

Estado general, datos cargados y configuración.

Facturación

POS con productos tipo card, carrito, ITBIS, ticket y cierre diario.

Productos

Crear, ver, exportar y cargar productos desde CSV de Excel.

🏷

Label de código de barra

Imprimir papel adhesivo pequeño para pegar al producto.

Clientes

Crear, ver, exportar y cargar clientes desde CSV de Excel.

Compra

Registrar compras, ver historial y exportar a Excel.

Gastos

Gastos formales, informales, menores y reporte 606.

Proveedor

Crear, ver y extraer proveedores en formato Excel.

Movimientos Inventario

Ajustes de entrada, salida e inventario físico.

Empresa

Configurar datos de la empresa para los tickets.

Fiscal eCF

Configuración fiscal, certificado, secuencias y estados DGII.

Recibos

Registrar abonos de clientes y anular recibos.

Pagos

Registrar pagos a proveedores y anular pagos.

Bancos

Cheques, transferencias, depósitos y conciliaciones.

Nómina

Empresas de nómina, empleados, períodos, cálculo y contabilidad.

Tareas

Pendientes, vencimientos, prioridades y responsables.

Historial

Historial de facturas, reimprimir y anular.

Contabilidad

Catálogo de cuentas, asientos automáticos, diario y balance.

Usuarios

Definir módulos visibles por usuario.

Crear producto

Código Código de barras Código de pesado Nombre Precio Costo Familia % descuento máximo Stock

Stock mínimo Fecha vencimiento Imagen / emoji % ITBIS ITBIS incluido

Es servicio (sin costo ni inventario) Permitir balance negativo Activo Visible en Facturación Detallar cantidad en factura Solicitar monto total al facturar Permitir cambiar precio en Facturación Permitir cambiar descripción en Facturación Impuesto incluido

Cargar productos desde CSV

Familias de productos

Familia

Cargar familias desde CSV

Puede crear, editar, activar, desactivar o importar familias. Al renombrar una familia, también se actualizan los productos y ofertas asociados.

ID	Familia	Estado	Acción

Ofertas y descuentos automáticos

Configure descuentos por producto o familia con fecha de inicio y fin. Facturación los aplicará automáticamente respetando el descuento máximo de cada producto.

Aplicar a Producto Familia % descuento Fecha inicio Fecha fin Descripción Activa

ID	Tipo	Producto/Familia	%	Inicio	Fin	Estado	Acción

Ver productos

Buscar por código o nombre Filtro de stock Vencimiento

Código	Cód. barras	Cód. pesado	Producto	Familia	Desc. máx.	Costo	Precio	Stock	Mínimo	Vencimiento	Activo	Visible Fact.	Detallar	Camb. precio	ITBIS	Negativo	Imagen	Acción

Producto más vendido	Cantidad	Total

Producto bajo stock	Stock	Mínimo

Filtrar por prioridad

Tipo	Alerta	Prioridad

Rentabilidad por producto

Estimación usando costo actual del producto. Puede filtrar por producto y rango de fecha.

Filtrar producto Desde Hasta

Venta filtrada

RD$ 0.00

Costo filtrado

RD$ 0.00

Ganancia filtrada

RD$ 0.00

Margen

0.00%

Producto	Cantidad	Venta	Costo	Ganancia	Margen

Desde Hasta Caja Usuario

ESTADO DE RESULTADOS / REPORTE DE GANANCIA REAL

Seleccione un período y pulse Consultar.

(+) Ventas facturadas (incluyen ITBIS)	RD$ 0.00
(-) ITBIS facturado (no es ingreso ni ganancia)	RD$ 0.00
(=) Ingresos brutos por ventas sin ITBIS	RD$ 0.00
(-) Notas de crédito y descuentos sin ITBIS	RD$ 0.00
ITBIS neto facturado (informativo, no forma parte de la utilidad)	RD$ 0.00
(=) INGRESOS TOTALES NETOS SIN ITBIS	RD$ 0.00
(-) Costos de mercancía vendida	RD$ 0.00
(+) Costo de mercancía devuelta	RD$ 0.00
(=) UTILIDAD BRUTA	RD$ 0.00
(-) Gastos operativos	RD$ 0.00
(-) Impuestos / Comisiones	RD$ 0.00
(=) UTILIDAD NETA (Ganancia Real)	RD$ 0.00

Margen bruto

0.00%

Margen neto

0.00%

Diferencia contra contabilidad

RD$ 0.00

Conclusión analítica

No hay información calculada.

Gastos por categoría

Categoría	Monto
Sin datos

0

Usuario Módulo Acción Resultado Desde Hasta Buscar

Fecha	Usuario	Módulo	Acción	Documento	Resultado	Equipo/IP	Detalle

Configuración de backup

Recordatorio automático Frecuencia Hora para realizar backup

Carpeta de las copias verificadas

Ubicación Ruta para guardar backups

Estado del respaldo

Último backup

-

Próximo aviso

-

Por seguridad del navegador, el sistema genera el archivo y el usuario confirma dónde guardarlo.

Copias registradas

0

Verificadas

0

Con error

0

Estado

-

Fecha	Archivo	Tamaño	Integridad	SHA-256	Prueba de restauración	Usuario	Acciones
Cargando copias...

Restaurar respaldo JSON

Use esta opción si el sistema fue reinstalado o reparado y desea recuperar la información desde un archivo respaldo-facturacion.json.

Archivo de respaldo Reemplazar información actual por la del respaldo

Seleccione un archivo JSON para validar.

Acceso desde otra PC

Servidor actual

-

Puerto

-

Cajas configuradas

Caja	Tipo	Estado

Atajos recomendados

Escanear código: el producto se busca en el campo Buscar producto.
Enter: agrega coincidencia exacta o única cuando la búsqueda avanzada está activa.
Guardar e imprimir: use el botón principal o deje impresora predeterminada activa.

Productos disponibles

Código	Producto	Precio	Stock

Facturas revisadas

Documentos electrónicos que requieren atención

Módulo	e-NCF	Estado	TrackID	Último error

Filtrar cliente

Clientes filtrados

0

Total pendiente

RD$ 0.00

Cliente	RNC/Cédula	Teléfono	Comercial	Préstamos	Total pendiente	Estado	Acción

Filtrar proveedor

Proveedores filtrados

0

Total pendiente

RD$ 0.00

Proveedor	RNC	Teléfono	Pendiente	Estado	Acción

Pegar CSV de productos

Resultado de validación

Línea	Estado	Mensaje

Código	Producto	Familia	Precio	Stock	Acción

Productos

0 Historial según compras

Incluye compras anuladas identificadas como ANULADA para mantener el historial completo.

Fecha compra	Factura	Proveedor	Código	Producto	Cantidad	Costo	Vencimiento	Días	Estado

Existencia y vencimiento actual del producto

Muestra el balance actual del producto y la fecha de vencimiento registrada actualmente. El ERP histórico no descuenta existencias por lote, por lo que el balance exacto de cada lote no puede reconstruirse retroactivamente.

Código	Producto	Stock actual	Stock mínimo	Costo	Vencimiento actual	Días	Estado

💳 Tipo de pago 🧾 Tipo comprobante Se emitirá comprobante B02. 💱 Moneda Moneda de esta factura. 📈 Tasa a DOP

💵Efectivo recibido RD$ ↩Cambio a devolver

🏧Caja

Nota de crédito: No seleccionada

Cobertura ARS · Cobertura: RD$ 0.00 · A pagar paciente: RD$ 0.00

Vendedor: No asignado

Imprimir copia Impresora predeterminada Búsqueda avanzada

Explorar productos

Productos disponibles para facturar.

🛒 Mi factura 0

Productos agregados

Resumen

Descuento RD$ Descuento % Retención ITBIS % Recargo %

Subtotal sin ITBISRD$ 0.00

DescuentoRD$ 0.00

RecargoRD$ 0.00

ITBISRD$ 0.00

Ret. ITBISRD$ 0.00

Cobertura seguro- RD$ 0.00

TotalRD$ 0.00

Elegir etiqueta de código de barra

Buscar producto Producto Cantidad a imprimir Modelo / papel de etiqueta Sentido de impresión Ancho etiqueta (pulg.) Alto etiqueta (pulg.) Nombre de la empresa Teléfono Impresora Código Descripción Precio Texto adicional

Al imprimir seleccione la impresora física y el papel adhesivo pequeño de código de barra.

Vista previa

Configuración avanzada de impresión de código de barras (EPL)

Use esta configuración para mover, agrandar o reducir cada elemento de la etiqueta. Puede guardar varios formatos y elegir cuál desea imprimir.

Formato de etiqueta Nombre del formato

Ancho etiqueta (dots) Alto etiqueta (dots) Separación / gap Oscuridad / densidad Empresa X Empresa Y Empresa ancho fuente Empresa alto fuente Teléfono X Teléfono Y Teléfono ancho fuente Teléfono alto fuente Código X Código Y Código ancho fuente Código alto fuente Descripción X Descripción Y Descripción ancho fuente Descripción alto fuente Segunda línea descripción X (Góndola) Segunda línea descripción Y Máximo caracteres por línea Texto adicional X Texto adicional Y Texto adicional ancho fuente Texto adicional alto fuente Precio X Precio Y Precio ancho fuente Precio alto fuente Código de barras X Código de barras Y Alto código de barras Ancho barra fina Ancho barra gruesa Góndola: Longitud EPL / Q Góndola: Gap EPL Góndola: Offset EPL Góndola: Referencia X Góndola: Referencia Y Góndola: Velocidad EPL Góndola: Oscuridad EPL Rotación textos Rotación código de barras

Impresora EPL instalada en Windows

Vista del comando EPL

Buscar proveedor ProveedorFecha Tipo de comprobante Número de comprobante (manual)Forma de pago Tipo de gastoComentario Valor brutoDescuentoITBISISROtros impuestosValor neto

El comprobante se digita manualmente y no consume secuencias fiscales. Las facturas a crédito aumentan CxP y pueden pagarse desde Pagos a proveedores. No generan asiento contable al registrarse.

Fecha	Proveedor	Tipo	Comprobante	Pago	Tipo gasto	Bruto	ITBIS	ISR	Neto	Acción

Buscar cliente ClienteFecha Tipo de comprobante Número de comprobante (manual)Forma de pago ComentarioValor brutoDescuentoITBISISROtros impuestosValor neto

El número de comprobante se digita manualmente y no consume ni modifica las secuencias fiscales del sistema. Valor neto = bruto - descuento + ITBIS - ISR + otros impuestos. Las facturas a crédito aumentan CxC y aceptan recibos de ingreso.

Fecha	Cliente	Tipo	Número de comprobante	Pago	Bruto	ITBIS	ISR	Otros	Neto	Acción

Fecha Cliente NCF factura original Tipo de nota Motivo de la nota de débito Descripción del motivo

Seleccione un cliente y una factura vigente.

Concepto Cantidad Precio unitario ITBIS %

Concepto	Cantidad	Precio	ITBIS %	ITBIS	Total	Acción

Subtotal

RD$ 0.00

ITBIS

RD$ 0.00

Total débito

RD$ 0.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito	Acción

Fecha	No.	NCF / e-NCF	Cliente	Factura afectada	Total	Pagado	Pendiente	Estado	Acciones
No hay notas de débito registradas.

Crear cliente

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico Cédula / RNC Comprobante preferido

Habilitar datos para cliente extranjero / facturación E46

País Identificación tributaria extranjera Dirección extranjera Moneda Tasa de cambio a DOP Condición de pago Forma de pago exterior Datos relacionados con la exportación

Estos campos solo se habilitan al marcar el cliente como extranjero/exportación. Son requeridos al emitir un E46.

🛡️ Seguro / ARS

ARS predeterminada Número de afiliado Número de póliza

Esta ARS se propondrá automáticamente al utilizar el botón ARS en Facturación.

Permitir venta a crédito Solo facturar a crédito % de descuento Pendiente Activo

Cargar clientes desde CSV

Ver clientes

Buscar por código, nombre, cédula, teléfono o correo Clientes E46 Clientes ARS

Código	Nombre	Dirección	Teléfono	Correo	Cédula	Crédito	Descuento	Pendiente	Activo	Accion

Flujo seguro: recibir → validar → aceptar/rechazar → vincular productos → cargar a Compra. La recepción del XML por sí sola no cambia inventario, CxP ni contabilidad.

Buscar Estado Origen

Pendientes

0

Aceptados

0

Rechazados / inválidos

0

Cargados a compra

0

Recibido	Origen	Proveedor / Emisor	RNC	e-NCF	Tipo	Total	Estado	Compra	Acción

Proveedor / Emisor

-

RNC emisor

-

Total

RD$ 0.00

Estado

-

Productos / servicios del XML

ERP GARCIA intenta vincular por código y luego por nombre exacto. Puede cambiar el código, crear el producto o marcar la línea para ignorarla antes de cargar la compra.

Línea	Código XML	Descripción	Cant.	Costo	ITBIS	Total	Producto ERP	Ignorar	Acción

Crear compra

Buscar proveedor Proveedor Fecha

No. factura proveedor Comprobante / NCF Tipo de pago Nota Calcular precio

Calcular precio: si el nuevo costo es mayor al costo actual, el precio de venta subirá automáticamente por la misma diferencia. Ej.: costo 231 → 232 y precio 300 → 301. Puede desactivarlo para conservar el precio actual.

Buscar o escanear producto

El producto se agrega directamente con cantidad 1. Escriba la cantidad seleccionada en la tabla; Enter vuelve al buscador y Tab permite editar el costo.

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	ITBIS	Vencimiento	Total	Acción

SubtotalRD$ 0.00

DescuentoRD$ 0.00

ITBISRD$ 0.00

Total compraRD$ 0.00

Ver compras

Buscar Desde Hasta

Compras

0

Total compras

RD$ 0.00

Crédito

RD$ 0.00

Efectivo

RD$ 0.00

ID	Fecha	Proveedor	No.	Comprobante	Productos	Total	Pago	Estado	Nota	Acción

Proveedor

-

Total

RD$ 0.00

Pago

-

Estado

-

Código	Producto	Cantidad	Costo	Desc.	ITBIS	Vence	Total

Nota de débito proveedor

Fecha Tipo de gasto Buscar proveedor Proveedor

Comprobante Valor nota

Nota

Compra	Fecha	Total	Pendiente	Aplicar

Total aplicadoRD$ 0.00

Nota de crédito por descuento a cliente

Disminuye el balance de una factura pendiente sin devolver productos ni afectar inventario.

Fecha Cliente Factura pendiente Comprobante Descuento antes de ITBIS ITBIS %

Motivo

Seleccione un cliente y una factura pendiente.

Descuento baseRD$ 0.00

ITBIS proporcionalRD$ 0.00

Total a descontar del balanceRD$ 0.00

Inventario: esta nota es financiera y no genera entrada ni salida de productos.

Nota de crédito cliente

Fecha No. factura Beneficiario Cédula beneficiario Comprobante Código de modificación

Motivo interno

Digite una factura para cargar productos.

Sel.	Producto	Facturado	Devuelto	Disponible	Devolver	Precio	ITBIS	Total

SubtotalRD$ 0.00

ITBISRD$ 0.00

Total notaRD$ 0.00

Devolución a proveedor

Fecha Buscar proveedor Proveedor

Razón Buscar producto

Cantidad

Nota

Código	Producto	Cantidad	Costo	Total

Total devoluciónRD$ 0.00

Historial devoluciones y notas

Buscar Desde Hasta

Tipo	Número	Fecha	Tercero	Comprobante	Total	Estado	Acción

Registrar gasto

Tipo de gasto Fecha Tipo de bienes y servicios Naturaleza Forma de pago

Buscar proveedorProveedor Comprobante No. factura Tipo de ISR

Concepto

Valor bruto Descuento Subtotal ITBIS % ITBIS valor Valor más ITBIS

Propina legal Impuesto selectivo al consumo Otros impuestos

Retenciones E41

Solo registre importes realmente retenidos. No se genera un bloque Retención vacío. El ITBIS retenido no puede superar el ITBIS facturado y, si registra ISR, debe seleccionar su tipo.

ITBIS retenido % ITBIS retenido valor ISR retenido % ISR retenido valor ITBIS proporcionalidad ITBIS al costo ITBIS por adelantar ITBIS por compras

Buscar / Cuenta contable	Descripción	Débito	Crédito	Acción

Total neto

RD$0.00

Buscar Desde Hasta Tipo

Registros

0

Total neto

RD$0.00

Retenciones

RD$0.00

Pendientes electrónicos

0

No.	Fecha	Tipo	Proveedor/Concepto	Comprobante	Total neto	Estado	Acción

Crear proveedor

Nombre RNC o cédula Teléfono Dirección Correo Municipio DGII Provincia DGII Contacto Teléfono contacto Habilitar datos de proveedor extranjero / pagos E47

Tipo de persona País de residencia fiscal Identificación tributaria extranjera Dirección extranjera Moneda Tasa de cambio Medio de pago exterior Banco del pago Número de cuenta de pago Naturaleza de la renta o servicio Referencia de contrato, factura o servicio

Permitir compra a crédito Pendiente Activo

Cargar proveedores desde CSV

Ver proveedores

Buscar por código, nombre, RNC o teléfono

Código	Nombre	RNC/Cédula	Teléfono	Contacto	Crédito	Pendiente	Activo	Acción

Entradas

0

Salidas

0

Inventarios físicos

0

Costo total

RD$0.00

Desde Hasta Tipo Número

Número	Fecha	Tipo	Observación	Usuario	Costo	Estado	Acción

Desde Hasta Buscar

Cambios encontrados

0

Aumentos acumulados

RD$ 0.00

Disminuciones acumuladas

RD$ 0.00

Fecha	Código	Producto	Precio anterior	Precio nuevo	Diferencia	Costo anterior	Costo nuevo	Origen	Documento	Usuario	C	E

Activar Telegram Nombre del canal Usuario del bot Bot Token

Cargando configuración...

📥 Conversaciones

Mensajes recibidos por Telegram.

No hay conversaciones de Telegram.

✈️ Seleccione una conversación

Aquí podrá leer y responder los mensajes.

Seleccione una conversación para ver el historial.

Crear recibo

Buscar cliente Cliente Fecha Forma de pago Referencia / No. transacción Total del abono (calculado) Nota

Aplicar	Factura	Fecha	Total crédito	Pendiente	Abono

Total aplicadoRD$ 0.00

Información pendiente de actualización manual.

Ver recibos

Buscar Desde Hasta No. cierre

Recibos

0

Total abonado

RD$ 0.00

Anulados

0

No.	Fecha	Cliente	Facturas	Forma	Cierre	Abono	Estado	Acción

Crear pago

Buscar proveedor Proveedor Fecha Forma de pago Total pagado (calculado) Nota Generar y enviar comprobante E47 - Pago al exterior

Moneda Tasa de cambio ISR retenido % ISR retenido Neto a transferir Naturaleza de la renta o servicio Referencia contrato/factura/servicio

Aplicar	Compra	Fecha	Total	Pendiente	Abono

Total aplicadoRD$ 0.00

Información pendiente de actualización manual.

Ver pagos

Buscar Desde Hasta

Pagos

0

Total pagado

RD$ 0.00

Anulados

0

No.	Fecha	Proveedor	Compras	Forma	Abono	Estado	Acción

🩺 Consultorio

Pacientes, agenda, consultas clínicas y órdenes para caja.

Citas hoy

0

En espera

0

Consultas hoy

0

Órdenes pendientes

0 🚪 Sala de espera

Seguimiento del paciente desde que llega hasta que pasa por caja.

Hora	Paciente	Médico	Motivo	Estado	Acciones

📅 Agenda

FechaMédico

Hora	Paciente	Médico	Motivo	Estado	Acción

🧾 Cola de facturación

Las órdenes pendientes pueden cargarse a Facturación según llegan los pacientes.

Orden	Paciente	Médico	Seguro	Copago	Total	Estado	Acción

👥 Pacientes

Buscar

Paciente	Documento	Teléfono	Seguro	Afiliado	Crédito	Saldo CxC	Acción

🩺 Consultas guardadas

Abra una consulta para verla, completarla o corregir datos pendientes.

Buscar consulta

Fecha	Paciente	Médico	Diagnóstico	Orden	Estado	Acción

ARS / SeguroDesdeHasta

Fecha	Factura	Autorización	Paciente	Copago	Cobertura

Pacientes / facturas0

Total copagosRD$ 0.00

Total coberturasRD$ 0.00

La factura se carga a nombre de la ARS, a crédito, con su tipo de NCF configurado y una línea COBERTURAS DEL MES por el total filtrado. Las coberturas ya facturadas a la ARS no vuelven a aparecer como pendientes.

Paciente *MédicoSeguro / ARSMotivoPeso (kg)Talla (cm)TemperaturaPresión arterialFrecuencia cardíacaSaturación %Próxima citaAutorización seguro

Diagnóstico clínico / notasPlan / IndicacionesObservaciones

🏷️ Diagnósticos CIE-10

Buscar por código o descripción

💊 Receta médica

MedicamentoDosisFrecuenciaDuraciónVíaIndicaciones

Observación de receta

🧪 Órdenes médicas

TipoDescripciónIndicaciones

Servicios / productos a facturar

Buscar servicio / productoEscriba para buscar en el catálogo de productos.Cantidad

Descripción	Cant.	Precio	Total

Monto cubierto por seguro

Total orden: RD$ 0.00

Nombre *RNCTeléfonoDirecciónCorreoTipo NCFCódigo de la clínica Crédito / CxC (obligatorio para ARS)Días de créditoLímite crédito

Seguro / Cliente	RNC	NCF	Código clínica	Cuenta por cobrar	Estado

🔧 Módulo Taller

Recepción, diagnóstico, presupuesto, bahías, mecánicos, reparaciones y entrega.

Recepción / diagnóstico

0

En proceso

0

Listos

0

Presupuestos pendientes

0 🛠️ Planificador de bahías / rampas

DesdeHastaEstadoBahíaMecánicoBuscar

Orden	Fecha	Vehículo	Cliente	KM	Bahía	Mecánico	Total	Estado	Acciones

EstadoBahíaMecánicoKilometraje

DiagnósticoObservación

Presupuesto / reparación

Use productos del inventario, servicios, mano de obra o consumos fraccionados.

OrigenTipoCódigoBuscar producto por descripción

DescripciónCantidadPrecioITBIS %

Tipo	Código	Descripción	Cant.	Precio	ITBIS	Total	Aprobación	Acciones

📷 Evidencias

🏭 Trabajo externo

TallerPiezaCostoRetorno estimado

Respuestas

0

Satisfacción

0.0 / 5

Atención

0.0 / 5

NPS

0

DesdeHastaCalificaciónBuscar

Fecha	Orden	Cliente / vehículo	Satisfacción	Atención	Trabajo	Entrega	Claridad	Recomienda	Comentario	Contacto
Sin respuestas

Vendedores

Código	Nombre	Teléfono	Cédula	Comisión %	Estado	Acciones
Sin vendedores

DesdeHastaVendedor

Seleccione un rango para consultar.

Fecha	Factura	e-NCF	Vendedor	Cliente	Venta	Base sin ITBIS	%	Comisión
Sin datos

Pendientes

0

En camino

0

Por liquidar

RD$ 0.00

Entregados hoy

0

DesdeHastaCajaBuscarEstadoRegistro

No.	Fecha	Caja	Cliente	Dirección	Repartidor	Total	Cobro	Estado	Acción

Configuración

Momento de facturaciónCaja de liquidaciónCaja fija

Repartidores

Nombre	Teléfono	Vehículo	Estado	Entrega

Cuentas activas

0

Balance total DOP

RD$ 0.00

Cheques pendientes

0

Conciliaciones abiertas

0 Crear banco

Código Nombre RNC Teléfono Dirección

Código	Banco	RNC	Estado

Crear cuenta bancaria

Banco Número Nombre Tipo Moneda Cuenta contable (opcional) Balance inicial Próximo cheque Permitir sobregiro

Cuentas bancarias

Banco	Cuenta	Tipo	Moneda	Cuenta contable	Balance	Próximo cheque	Acción

Nueva operación bancaria

Tipo Fecha Cuenta bancaria Cuenta bancaria destino Número documento Beneficiario Monto total Contrapartida contable Proveedor Concepto

Aplicar a facturas del proveedor

Aplicar	Compra	Fecha	Total	Pendiente	Abono

Buscar / Cuenta contable	Descripción	Débito	Crédito	Acción

Buscar Cuenta Tipo Estado Desde Hasta

No.	Fecha	Tipo	Documento	NCF	Cuenta	Beneficiario	Entrada	Salida	Estado	Acción

Conciliación bancaria

Cuenta Desde Hasta Balance estado bancario Nota

Cuenta	Período	Balance banco	Balance conciliado	Diferencia	Estado	Acción

Cartera capital

RD$ 0.00

Intereses pendientes

RD$ 0.00

Préstamos activos

0

Pagados

0 Nuevo préstamo

El prestatario debe existir previamente como cliente o empleado.

Tipo de prestatario Cliente *Escriba para buscar un cliente existente. ClasificaciónFecha Monto RD$Tasa anual %Cantidad cuotas Frecuencia MétodoPrimera cuotaDías de graciaMora %Base de moraCargo fijo por cuota vencidaPagaré Cuenta préstamoCuenta desembolsoObservación

Documento contable del desembolso

Seleccione un documento creado en Contabilidad → Plantillas contables, módulo Préstamos / Pagarés — Desembolso, o use el automático. Guardar borrador y aprobar no contabilizan; el asiento se genera al desembolsar.

Cartera de préstamos

Abra un préstamo para consultar cuotas, garantías, documentos, pagaré y cobros.

Buscar

TipoEstadoFecha de cálculo de mora

Saldos actuales con mora a la fecha elegida, no reconstrucción histórica. Borradores y aprobados no desembolsados no suman a cartera.

Préstamo	Pagaré	Prestatario	Tipo	Monto	Capital pendiente	Interés pendiente	Mora	Estado	Acción

Documento y contabilidad del pagaré

Documento contable

La versión seleccionada se guarda con el préstamo. Cambiarla aquí no crea asientos. Solo se permite antes del desembolso.

Desembolso

Solo este paso entrega el capital y genera el asiento. Se exige cuenta de cartera y salida de fondos distintas.

Fecha de desembolsoCuenta de carteraCuenta de salida

Primera cuota antes del desembolso

Calendario vigente

#	Vence	Capital	Interés	Mora pendiente	Pagado	Saldo	Estado	Acción

Cobro de cuotas y abono extraordinario

Pago por cuota: mora → interés → capital. Anticipar cuotas paga su interés contractual; un abono extraordinario recalcula los intereses futuros.

OperaciónAplicaciónFechaMonto RD$Forma de pagoDocumento contable del cobroCuenta de cobroReferenciaRecalcular

Pagos e historial de anulaciones

Para restaurar exactamente saldos y calendarios, anule del pago más reciente al más antiguo. Los descuentos de nómina se anulan con la nómina completa.

Fecha	Documento	Tipo	Capital	Interés	Mora	Total	Estado / acción

Descuento de nómina del empleado

Se reserva al procesar y se aplica una sola vez al aprobar la nómina. Nunca genera otro recibo ni otro asiento de cobro.

Descontar cuotas exigiblesTope por nómina (0 = hasta neto disponible)Referencia de autorización escrita

Fiadores

NombreDocumentoTeléfonoDirecciónObservaciones

Garantías y documentos protegidos

TipoValor estimadoDescripciónPropietarioIdentificación

Vincular documento a garantíaPDF, PNG o JPEG, máximo 10 MB

Calendarios anteriores e impresiones archivadas

Auditoría

Fecha	Acción	Usuario	Motivo

Ingresos

RD$ 0.00

Descuentos

RD$ 0.00

Neto

RD$ 0.00

Patronal

RD$ 0.00

Empresa de nómina

Nombre RNC Teléfono Correo Dirección

Buscar empresa Estado

Empresa	RNC	Teléfono	Estado	Acción

Empleado

Empresa Código Nombre Cédula Cargo Departamento Fecha de ingreso Salario mensual Aplica TSS Aplica ISR

Buscar empleado Retenciones

Código	Nombre	Cédula	Cargo	Departamento	Salario	TSS/ISR	Acción

Conceptos

Código Nombre Tipo Aplica TSS Aplica ISR

Buscar concepto Tipo

Código	Nombre	Tipo	TSS	ISR

Período de nómina

Empresa Nombre Frecuencia Desde Hasta

Período activo

Novedades del período

Empleado Concepto Monto Nota

Buscar novedad Tipo

Empleado	Concepto	Tipo	Monto	Nota	Acción

Empleado Fecha de ingreso Fecha de salida Salario promedio mensual RD$

Incluir preaviso (no fue preavisado) Incluir cesantía Incluir vacaciones pendientes Incluir salario de Navidad

Seleccione un empleado y una fecha de salida para calcular.

Cálculo orientativo. La procedencia de preaviso/cesantía depende de la causa de terminación y existen situaciones laborales protegidas que requieren revisión particular.

Períodos

Buscar período Estado Desde Hasta

No.	Empresa	Período	Fechas	Estado	Ingresos	Descuentos	Neto	Acción

Detalle calculado

Buscar empleado

Empleado	Salario	Ingresos	AFP	SFS	ISR	Otros desc.	Neto	Patronal

ID	Tarea	Asignado	Prioridad	Estado	Vence	Módulo	Acción

Configuración WhatsApp

WhatsApp Business Platform / Cloud API. Los documentos se envían desde sus propias pantallas.

Mostrar botones de WhatsApp en todas las pantallasSe guarda al marcar o desmarcar. Solo se muestran a usuarios con permiso de envío. Activar envío Versión Graph API Phone Number IDWhatsApp Business Account ID Token de accesoSecreto de aplicación (firma del webhook) Token de verificación del webhookNombre de plantilla aprobada Idioma exacto de la plantilla El cuerpo tiene una variable {{1}}: documento y número

Plantilla con encabezado Documento/PDF, sin botones; cuerpo fijo o una variable. Webhook público HTTPS: /whatsapp/webhook. Los campos secretos vacíos conservan su valor. La configuración requiere HTTPS o una terminal local protegida.

Datos de la empresa

Nombre de la empresa RNC Teléfono Email Dirección Logo de la empresa Sello de la empresa Firma autorizada PNG/JPG Imprimir sello en factura carta Imprimir firma en factura carta Usar logo al inicio de todas las impresiones 80 mm

Capturar firma con lápiz o dedo

Descuentos por forma de pago

Si una forma está apagada, no permite descuento manual, automático, oferta ni por factura.

Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Crédito

Etiquetas de balanza

Leer etiqueta de pesado de balanza Bandera de 2 números

Formato: bandera(2) + código pesado(5) + neutro(1) + peso(4) + control(1). El peso se divide entre 100.

Políticas de la empresa

Logo

Sello

Firma

Correo saliente / SMTP

Configure la cuenta que ERP GARCIA usará para enviar facturas recurrentes silenciosamente a cada cliente.

Sin configurar

La contraseña se guarda cifrada en el servidor y nunca se muestra nuevamente. Para Gmail puede usar smtp.gmail.com con STARTTLS/587 o SSL/465; para Microsoft 365 normalmente smtp.office365.com con STARTTLS/587.

Activar envío de correos Nombre del remitente Correo remitente Servidor SMTP Puerto Seguridad Usuario SMTP Contraseña / clave de aplicación Correo para responder (opcional) Asunto de factura Mensaje de factura

Variables disponibles: {{empresa}}, {{cliente}}, {{documento}}, {{ncf}}, {{factura}}, {{total}}, {{mes}} y {{Anio}}.

Correo para prueba

Monedas

Configure las monedas disponibles y su tasa de cambio.

Nombre Siglas Tasa

Nombre	Siglas	Tasa	Estado	Acciones

Actualización automática

Mantiene cajas, oficina, productos, clientes, proveedores, balances y stock sincronizados con la base central.

Actualización automática Intervalo de respaldo (HH:MM:SS) Ejemplo: 00:00:30 equivale a 30 segundos. Mínimo permitido: 00:00:05. Refrescar productos automáticamente Refrescar clientes automáticamente Refrescar proveedores automáticamente Refrescar stock automáticamente Refrescar balances automáticamente WebSocket para actualización inmediata

💳 Integración CardNET

Envíe enlaces de pago por WhatsApp. Use SIMULACIÓN para probar sin credenciales; QA y Producción requieren los datos suministrados por CardNET.

Activar CardNET Ambiente URL API Merchant NumberTerminalMerchant Type AdquirenteMonedaNombre comercio URL pública HTTPS del ERP Número de copias del voucher0 = 1 voucher, 1 = 2 vouchers, 2 = 3 vouchers...

Cajas

Cree cajas y defina cuáles pueden guardar, imprimir y facturar.

Nombre de la caja Descripción Monto de apertura RD$ Efectivo con el que abre esta caja al iniciar el turno. Es caja: puede facturar, guardar e imprimir Activa

Caja	Apertura	Tipo	Estado	Acción

Módulo fiscal controlado por configuración.

Solo firma, envía, anula electrónicamente y renueva token cuando Configuración fiscal está activa. Seleccione Prueba, Certificación o Producción según corresponda.

Configuración fiscal

Ambiente RNC o cédula del emisor Razón social Activar facturación electrónica Activar toma de comprobantes tipo B FSC FSC: sin comprobante solo para consumidor final en efectivo. No elimina ventas, impuestos ni asientos. Su activación no sustituye las obligaciones fiscales del emisor; valide su uso con su asesor fiscal.

Certificado .p12 Nombre certificado Clave certificado Vencimiento certificado P12

Certificado no cargado.

URL semilla URL token URL recepción URL recepción FC URL consulta

Token no generado.

El certificado se guarda cifrado fuera de la carpeta pública. La clave también se guarda cifrada y no se vuelve a mostrar en pantalla.

URLs propias para portal DGII

Use estas URLs cuando DGII le pida los servicios de Autenticación, Recepción y Aprobación Comercial de su sistema. Deben estar publicadas por HTTPS. También se acepta una base con segmento intermedio, por ejemplo /api/dgii/recepciongb.

Base recomendada

Servicio	URL final
Cargando URLs...

Secuencias eCF

Tipo eCF Descripción Inicial Final Actual Vencimiento Quitar ITBIS al facturar Activa

Tipo	Descripción	Inicial	Final	Actual	Vencimiento	Quitar ITBIS	Activa	Acción

Comprobantes tipo B

Se usan cuando la facturación electrónica está desactivada y el check “Activar toma de comprobantes tipo B” está encendido. Si el check está apagado, la factura se guarda sin comprobante B y no consume secuencia.

Tipo B Descripción Inicial Actual Final Fecha vencimiento Quitar ITBIS al facturar Activa

Tipo	Descripción	Inicial	Actual	Final	Vencimiento	Quitar ITBIS	Activa	Acción

Registro RNC / Razón social

Cargue un CSV con columnas en este orden: RNC, Razón Social, Estado, Régimen de pago. Si un RNC cambia de suspendido a activo, el registro se actualiza.

Archivo CSV Buscar RNC o razón social

Registros filtrados

0

Activos

0

Suspendidos / inactivos

0

RNC	Razón social	Estado	Régimen pago	Actualizado

Historial electrónico facturas/anulaciones

Factura ID	Documento	Tipo	eCF	Estado	Fecha	TrackId	Intentos	Error	Acción

Entidades revisadas0

Con diferencias0

Diferencia clientesRD$ 0.00

Diferencia proveedoresRD$ 0.00

Tipo Buscar Mostrar solo diferencias

Tipo	ID	Nombre	Documento	Balance registrado	Balance calculado	Diferencia	Composición	Acción

Historial reciente

Fecha	Tipo	Entidad	Registrado	Calculado	Diferencia	Corregido	Usuario

Activos

RD$ 0.00

Pasivos + Capital + Resultado

RD$ 0.00

Utilidad / pérdida

RD$ 0.00

Cuadre

RD$ 0.00

Filtros contables

Año fiscal Período Desde Hasta Módulo

Reporte Desde Hasta Cuenta

Registros

0

Débito

RD$ 0.00

Crédito

RD$ 0.00

Saldo

RD$ 0.00

Seleccione filtros y genere el reporte.

Reporte
Sin datos.

Módulo ID, número o NCF (opcional)

Asiento	Fecha	Operación	Descripción	Débito	Crédito	Acción
Seleccione un módulo y pulse Buscar asiento.

Pulse Auditar para revisar las transacciones.

	Módulo	Documento	Fecha	Descripción	Total	Problema
Pulse Auditar para revisar las transacciones.

Período

Seleccione un reporte para ver su contenido.

Mes	Desde	Hasta	Estado	Cerrado por	Acción

Crear cuenta contable

Código Nombre Descripción Tipo Naturaleza Cuenta padre Permite movimiento Activa

Configuración contable automática

Estas cuentas se usan para generar asientos automáticos desde ventas, compras, gastos, recibos y pagos.

Clave	Cuenta	Acción

Préstamos: para desembolso use débito a cartera y crédito a caja/banco por CAPITAL (100%). Para cobro use débito a caja/banco por TOTAL y créditos por CAPITAL a la cartera del préstamo, INTERES y MORA a sus cuentas de ingresos. El asiento debe coincidir exactamente con la operación.

Nombre Módulo Descripción Activa

Cuenta	D/C	Origen	%	Fijo	Descripción

Buscar plantilla

Nombre	Módulo	Estado	Acción

Buscar cuenta

Código	Nombre	Descripción	Tipo	Naturaleza	Movimiento	Estado	Acción

Asiento manual

Fecha Descripción

Cuenta Débito Crédito

Cuenta	Débito	Crédito	Acción

Débito

RD$ 0.00

Crédito

RD$ 0.00

Diferencia

RD$ 0.00

Balance de comprobación

Cuenta	Débito	Crédito	Saldo

Diario general

No.	Fecha	Módulo	Descripción	Débito	Crédito	Acción

Pendientes

0

Aprobadas

0

Rechazadas

0

Reglas activas

0 Solicitar aprobación

OperaciónDocumento Valor / porcentajeMotivo

Configuración de límites

Operación	Tipo	Límite	Activa	Acción

EstadoBuscar

Fecha	Operación	Documento	Valor	Solicitante	Estado	Respuesta	Acción

Crear usuario

Nombre Usuario Clave Rol

Perfil de permisos

Ver usuarios

Buscar usuario

Nombre	Usuario	Rol	Visible	Acción

Puede preguntar, por ejemplo:

Hola. Puedo consultar ventas, ganancia, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, inventario y productos más vendidos. ¿Qué desea saber?

Solo lectura. El asistente no crea, modifica ni elimina transacciones.

🔎

Cómo funciona

En Windows 10/11 el sistema intenta usar OCR local del equipo. Si tiene Tesseract instalado, también puede utilizarlo. El archivo original se guarda en la carpeta privada del ERP y el texto extraído queda editable.

Documentos guardados

0 documentos

Documento	Fecha	Acción

📝

Seleccione un documento o suba una foto

El texto reconocido aparecerá aquí para editar, copiar y guardar.

1. Lotes

Ej.: mantenimiento mensual, membresías o servicios recurrentes.

Nombre * Referencia

Nombre	Referencia	Estado	Acción

2. Configurar factura del lote

Al elegir el cliente se propone su comprobante preferido. Puede cambiarlo antes de guardar.

Lote * Cliente * Tipo comprobante Caja * Tipo de pago Descuento factura % Retención ITBIS %

Los precios, promociones, descuento del cliente, ITBIS, retenciones, inventario y la opción Quitar ITBIS al facturar se vuelven a validar al generar cada factura.

Productos de esta factura

Producto * Cantidad Usar precio actual al generar Precio configurado

Código	Producto	Cantidad	Precio

Configuraciones del lote

Cada fila representa una factura que se generará al procesar el lote.

Lote

Lote	Cliente	Comprobante	Caja	Pago	Productos	Desc.	Ret.	Estado	Acción

3. Generar lote

Crea las facturas reales una por una. Las E se envían por el mismo flujo fiscal de Facturación.

Lote Enviar cada factura por correo automáticamente

Historial / Reimpresión

Fecha	Lote	Referencia	Estado	Configuradas	Generadas	Error	Correo	Usuario	Acción

Facturas

Buscar Desde Hasta Caja Cierre

Número	Fecha	Cliente	Total	Pago	Comprobante	Estado	Acción

Documentos electrónicos enviados/preparados

Módulo	Documento	eCF	Estado	TrackId	Intentos	Último error	Acción

ERP GARCIA

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Alertas automáticas

Alertas automáticas 0

Rentabilidad por producto

Rentabilidad por producto

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RD$ 0.00

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Estado de Resultados / Ganancia Real

ESTADO DE RESULTADOS / REPORTE DE GANANCIA REAL

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0.00%

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Conclusión analítica

Gastos por categoría

Comparación con Contabilidad

Cierre de caja completo

Cierre de caja completo

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